Bienvenue chez Dr€am Patrimoine
Votre Conseiller en stratégie et optimisation patrimonial
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À propos de moi
Je m'appelle Damien RENOUX
Ingénieur en mécanique, j'ai utilisé les services d'un conseiller en gestion de patrimoine. Son approche valorisant mes objectifs m'a conquis. Aujourd'hui mon intérêt et ma volonté à divulguer mes connaissances en pédagogie budgétaire m'ont permis de fonder Dream Patrimoine.
Mes Valeurs
Abordable, Humble, Humain, Respecteux
Mon engagement c'est de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine grâce à l'approche par objectif.
Le maitre mot de mon métier est le service auprès des familles, quelque soit leur niveau de revenus, d'épargne ou de patrimoine .
Mon partenaire :
Le groupement INOVEA, est spécialisé dans 3 domaines:
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Placements
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Investissements immobiliers
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Financements
INOVEA s'est constitué un réseau indépendant, a développé un centre de formation pour répondre aux exigences réglementaires, et a élaboré le 1 er programme de pédagogie de la famille FILIANSE
s
Les étapes de notre collaboration
1
La Découverte de vos objectifs de Vie
L' audit financier de votre budget familial couplé à la découverte de vos objectifs (ex: préparer sa retraite, optimisation de la fiscalité, anticiper les études des enfants...) sont indispensables pour cerner vos attentes et personnaliser mes préconisations
2
Analyse, stratégie
&
Préconisations
Mise en adéquation avec pédagogie de vos objectifs de vie et de votre budget familial pour atteindre le plus efficacement votre but.
3
Sélection des solutions
&
Accompagnement
Recherche des meilleures solutions pour la réalisation de votre projet. Mon accompagnement consiste à vous guider à chaque étapes de ce projet et au fil des années dans les grands moment votre vie.
Contact
Vous pouvez aussi m' appeler : 07 85 85 62 19
Mes habilitations
Immatriculation ORIAS : n°22004310 - www.orias.fr
Membre de l'association CNCEF Patrimoine
Transactions sur Immeubles sans réception de fonds carte n°ADC 3402 2022 000 187 069 délivrée par la CCI de Hérault
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au code des Assurances
Conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF, chambre agrée par l'AMF
Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
Sous le contrôle, de l''ACPR, 4 place de Budapest CS 92459,75436 Paris
